さまざまな設定を構成する方法は？
ここでは、Stintar ツールの設定を構成する方法に関する完全なガイドを入手できます。
会社概要
会社の詳細を効率的に更新するには、次の手順に従います。
名前: 会社の正式名を入力します。
短縮名: 必要に応じて、会社名の短縮版を入力します。
電子メール: 連絡用に会社の電子メール アドレスを更新します。
電話番号: 会社の連絡先電話番号を入力します。
Web サイト: 会社の Web サイトの URL を更新します。
住所: 会社の物理的な住所を入力します。
さらに、日次作業報告の電子メール通知を受け取るには、日次作業報告メールを設定に追加してください。
これらの手順に従うことで、会社の情報が正確かつ最新であることを簡単に確認できると同時に、重要な日次作業報告の通知も有効にすることができます。
システム設定
包括的なシステム設定を使用すると、Stintar エクスペリエンスを簡単にカスタマイズできます。 次のフィールドを使用して、ニーズに正確に一致するように設定を調整します。
言語: 14 の組み込み言語から選択して、好みの言語で Stintar を操作します。
通貨記号: 現地通貨と一致するように通貨記号を定義します。
通貨 ISO コード: 金融取引で正確に表現できるように、通貨の ISO コードを指定します。
日付形式: 地域の慣例に合わせて日付形式をカスタマイズします。
時間形式: 時間管理の好みに合わせて、12 時間制と 24 時間制の時間形式を選択します。
タイムゾーン: 現在地を正確に反映するようにタイムゾーンを設定します。
Stintar の直感的なシステム設定により、エクスペリエンスをパーソナライズすることがかつてないほど簡単になりました。 Stintar を正確な仕様に合わせて微調整し、ニーズに合わせたシームレスなナビゲーションをお楽しみください。
テーマ設定
システムのテーマ設定で会社のロゴ、サイドバーのロゴ、およびファビコンを変更するには、次の手順に従います。
会社のロゴ: 会社のロゴ画像をアップロードして、システムのヘッダーに表示されている現在のロゴを置き換えます。
サイドバーのロゴ: サイドバー用に特別にデザインされたロゴ画像をアップロードし、適切にフィットし、明瞭さを維持します。
ファビコン: Web ブラウザーのタブやブックマークで会社のブランドを表すファビコン画像をアップロードします。
これらのテーマ設定を会社のロゴやファビコンで更新することで、システム全体で一貫したブランディングと視覚的表現を確保し、認知度とプロフェッショナリズムを強化できます。
メールテンプレート
電子メール テンプレートの内容を変更し、パーソナライズされた件名行とメッセージの動的変数を含めるには、次の手順に従います。
件名: {USERNAME}、{COMPANY_NAME} などの動的変数を含めるように電子メール テンプレートの件名行をカスタマイズします。これらの変数は、電子メールの送信時に実際のユーザー固有またはシステム固有の値に置き換えられます。
メッセージ: 電子メール テンプレートの本文を変更して、パーソナライズされたメッセージの動的変数を含めます。 {USERNAME}、{COMPANY_NAME} などのプレースホルダーを組み込みます。これらは、受信者またはシステム コンテキストに基づいて関連情報に置き換えられます。
電子メール テンプレート内の動的な変数を活用することで、個々のユーザーや状況に合わせてコミュニケーションを調整し、エンゲージメントと関連性を高めることができます。
電子メール通知
特定のモジュールの電子メール通知を管理するには、次の手順に従います。
システム設定の「電子メール通知」セクションにアクセスします。
電子メール通知を設定できるモジュールのリストが表示されます。 これらには次のものが含まれる場合があります。
ユーザーまたはクライアントの作成
メールアドレスを変更
発表
ミーティング
プロジェクト
プロジェクトココ
タスク
期限を過ぎたリマインダー
見積もり
請求書
支払い
運動
離れる
各モジュールの設定を切り替えて、要件に基づいて電子メール通知をオンまたはオフにします。
変更を保存して電子メール通知設定を更新します。
個々のモジュールの電子メール通知設定をカスタマイズすることで、通信設定を調整し、ワークフローに関連する特定のアクティビティに関する最新情報を常に得ることができます。
カスタムフィールド
プロジェクト、課題、リード モジュールの要件に合わせてカスタマイズしたカスタム フィールドを無制限に作成できる柔軟性があります。 これらを効果的に管理する方法は次のとおりです。
作成: プロジェクト、課題、リード モジュール内の特定のニーズに応じてカスタム フィールドを生成します。 これらのカスタム フィールドを使用すると、ワークフローに関連する追加情報を取得して整理できます。
アクティブ化: アクション ボタンを使用してカスタム フィールドをアクティブまたは非アクティブにし、モジュール内でのカスタム フィールドの表示を制御します。 アクティブなカスタム フィールドのみがプロジェクト、課題、リード モジュールに表示されるため、明確さと効率性が確保されます。
編集: 必要に応じてカスタム フィールドのプロパティまたは構成を変更します。 ラベル、データ型、デフォルト値、その他のパラメーターを調整して、進化する要件に合わせることができます。
削除: 廃止されたカスタム フィールドまたは冗長なカスタム フィールドをシステムから削除して削除します。 これにより、データ管理が合理化され、インターフェイスが乱雑になるのを防ぐことができます。
カスタム フィールドを動的に管理することで、進化するニーズに合わせてシステムを調整し、プロジェクト、タスク、リード モジュール全体で関連情報を効果的に取得できます。
スラック
Slack にサインイン: Slack Web サイトにアクセスし、資格情報を使用してアカウントにサインインします。
ワークスペースの作成: ワークスペースをまだお持ちでない場合は、[ワークスペースの作成] をクリックし、画面上の指示に従ってワークスペースを作成します。
ワークスペース内でアプリを作成する: ワークスペースにサインインしたら、「アプリ」セクションに移動します。
新しいアプリの作成: [新しいアプリの作成] をクリックして、ワークスペース用の新しいアプリを作成するプロセスを開始します。
「最初から」を選択する: アプリを最初から作成して構成を完全に制御するオプションを選択します。
アプリに名前を付けてワークスペースを選択する: アプリに、その目的を反映したわかりやすい名前を付けます。 アプリをインストールするワークスペースを選択します。
受信 Webhook を有効にする: アプリの設定で、「受信 Webhook」セクションを見つけます。 受信 Webhook を有効にして、アプリが外部サービスからメッセージを受信できるようにします。
これらの手順に従うことで、Slack 統合をセットアップし、ワークスペース内に新しいアプリを作成し、受信 Webhook をアクティブにしてアプリと Slack 間の通信を容易にすることができます。
メニューの割り当て
次の機能を使用して、好みに応じてサイドバー メニューを簡単にカスタマイズできます。
ドラッグ アンド ドロップ: メニュー項目をクリックしてドラッグし、サイドバー内での位置を再配置します。 この直感的な操作により、好みの順序に従ってメニューを整理できます。
有効化/無効化: メニュー項目をドラッグ アンド ドロップして有効または無効にします。 メニュー項目をサイドバーの目的のセクションに移動するだけで、メニュー項目をアクティブまたは非アクティブにできます。
ドラッグ アンド ドロップ機能を利用すると、サイドバー メニューのレイアウトとコンテンツを簡単に調整でき、スタイルやワークフローの要件に基づいて最も関連性の高い機能に簡単にアクセスできます。
タスクの種類
特定のニーズに合わせて動的なタスクタイプを作成することで、タスク管理を強化します。 タスクのタイプを作成およびカスタマイズするには、次の手順に従います。
新しいタスクタイプの作成: 要件に基づいて複数のタスクタイプを生成します。 これらのタスクの種類は、システム内のタスクのさまざまなカテゴリまたは分類を表すことができます。
名前、色、アイコンのカスタマイズ: 作成した各課題タイプの名前、色、アイコンを変更して、視覚的に区別し、簡単に識別できるようにします。 各タスクタイプの性質を効果的に反映するために、わかりやすい名前、明確な色、および適切なアイコンを選択してください。
システムのデフォルトの課題タイプ: 作成した課題タイプはカスタマイズできますが、システムによって提供されるデフォルトの課題タイプは変更できないことに注意してください。 これらのデフォルトのタイプは、タスク管理フレームワーク内の標準カテゴリとして機能します。
複数の動的なタスクタイプを作成およびカスタマイズすることで、タスクの性質に応じてタスクを効果的に分類し、優先順位を付けることができ、タスクの管理と解決プロセスの合理化が促進されます。
支払い資格情報
支払い認証情報は、次の 2 つの異なるタイプで管理できます。
ペイメントゲートウェイ
PayPal と Stripe の支払いゲートウェイの認証情報をシステム内で安全に更新します。
Payment Gateway の指定されたセクションに移動します。
PayPal と Stripe のそれぞれのオプションをクリックして、必要な認証情報を入力または更新します。
シームレスな支払い処理のために提供される情報の正確性を確保します。
支払方法
必要に応じて、オフライン支払い方法を作成、更新、または削除します。
システム設定内の「支払い方法」セクションにアクセスします。
利用可能なオプションを利用して、新しい支払い方法を作成したり、既存の支払い方法を変更してオフライン支払いトランザクションに対応します。
明確さと効率を維持するために、古い支払い方法や不要な支払い方法を削除します。
これら 2 種類の支払い認証情報を効果的に管理することで、PayPal や Stripe などの支払いゲートウェイを介したオンラインでも、カスタマイズされた支払い方法を使用したオフラインでも、トランザクションのスムーズかつ安全な支払い処理を確保できます。
経費のカテゴリ
経費カテゴリは、経費を効率的に整理および追跡する上で重要な役割を果たします。 それらを管理する方法は次のとおりです。
経費カテゴリの作成/編集/削除
新しい経費カテゴリを作成して、経費の性質や目的に基づいて経費をグループ化します。
既存の経費カテゴリを編集して、必要に応じて名前や説明を更新します。
古いまたは不要な経費カテゴリを削除して、分類プロセスを合理化します。
デフォルトのカテゴリを設定する
経費入力を合理化し、一貫性を確保するには、デフォルトの経費カテゴリを選択します。
新しい経費を追加するときにデフォルトのカテゴリが事前に選択され、データ入力が簡素化され、エラーが最小限に抑えられます。
経費カテゴリを効果的に管理することで、財務データの整理と分析を強化し、より適切な意思決定と財務管理を促進できます。
アイテムのカテゴリ
アイテム カテゴリは、アイテムを効果的に整理および分類する上で極めて重要です。 それらを管理する方法は次のとおりです。
アイテムカテゴリの作成/編集/削除
新しいアイテム カテゴリを作成して、共通の特性や目的に基づいてアイテムをグループ化します。
既存のアイテム カテゴリを編集して名前や説明を更新し、正確さと関連性を確保します。
分類プロセスを効率化するために、冗長または古いアイテム カテゴリを削除します。
デフォルト値の設定
デフォルトのアイテム カテゴリを指定して、アイテム管理を合理化し、一貫性を確保します。
デフォルトのカテゴリが新しいアイテムに自動的に割り当てられるため、アイテムの作成が簡素化され、手動入力が減ります。
品目カテゴリを効率的に管理することで、在庫管理プロセスを合理化し、データ構成を改善し、全体的な業務効率を向上させることができます。
見積もり
見積もり設定は、見積もりに関連するパラメータと環境設定を構成するために不可欠です。 それらを管理する方法は次のとおりです。
プレフィックス: 見積書を請求書や見積書などの他のドキュメントと区別するために、見積もりのプレフィックスを定義します。
期限後: 見積もりがクライアントに送信されてから支払い期限となる日数を指定します。
自動リマインダー送信:保留中の見積もりについてクライアントに送信される自動リマインダーを有効または無効にします。
見積を請求書に自動変換: 請求プロセスを合理化するために、受け入れられた見積の請求書への自動変換を有効または無効にします。
前にリマインダーを送信 (日数): リマインダー電子メールをクライアントに送信する期日の日数を指定します。
クライアントのメモ: 見積もりに含めるクライアント固有のメモやコメントを追加するためのスペースを提供します。
契約条件: 見積もりに関連する契約条件を定義し、あなたとクライアントの間の契約合意の概要を示します。
これらの見積もり設定を構成することで、ビジネス要件に応じて見積もりプロセスをカスタマイズし、クライアントとのコミュニケーションを合理化し、トランザクションの明確さと透明性を確保できます。
請求書
請求書設定をカスタマイズして、請求書発行プロセスを合理化し、コンプライアンスを確保します。 それらを管理する方法は次のとおりです。
プレフィックス: 請求書にプレフィックスを設定して、見積書や見積書などの他の文書と区別します。
期限後: 請求書がクライアントに発行されてから、支払い期限までの日数を指定します。
自動リマインダー送信: 期限を過ぎた請求書についてクライアントに送信される自動リマインダーを有効または無効にします。
リマインダーを送信するまでの日数 (日数): 請求書の期日から何日後にリマインダー電子メールをクライアントに送信するかを定義します。
会社税番号: 請求書に記載する会社の税番号を入力して、税法規制を確実に遵守します。
法人税番号を表示: 請求書に法人税番号を表示するか非表示のままにするかを選択します。
クライアントのメモ: 請求書に含めるクライアント固有のメモやコメントを追加するためのスペースを提供します。
契約条件: 請求書に関連する契約条件を定義し、あなたとクライアントの間の契約合意の概要を示します。
これらの請求書設定を構成することで、ビジネス ニーズに合わせて請求プロセスを調整し、クライアントとのコミュニケーションを強化し、金融取引における法的遵守と明確性を確保できます。
キャンペーン一覧
キャンペーン リストは、関連するマーケティング キャンペーンを整理および管理するための構造化されたアプローチを提供します。 それらを効果的に管理する方法は次のとおりです。
キャンペーンリストの作成、編集、削除
新しいキャンペーン リストを生成して、共有のテーマや目的に基づいて関連するマーケティング キャンペーンをグループ化します。
既存のキャンペーン リストを編集して、必要に応じて名前、説明、または関連するキャンペーンを更新します。
廃止されたキャンペーン リストまたは冗長なキャンペーン リストを削除して、合理化された組織構造を維持します。
リード、商談、クライアントとの統合
キャンペーン リストをリード、商談、顧客と関連付けて、マーケティング活動の効果を追跡し、売上への影響を監視します。
キャンペーン リストを利用して、特定のマーケティング キャンペーンとのやり取りに基づいてリード、商談、顧客を分類および管理します。
メールの統合
ターゲットを絞った電子メール キャンペーンをキャンペーン リストから見込み客、商談、またはクライアントに直接送信し、コミュニケーションの取り組みを合理化し、エンゲージメントを最大化します。
キャンペーン リストを効果的に管理することで、マーケティング活動を調整および最適化し、チーム間のコラボレーションを強化し、キャンペーン全体のパフォーマンスと ROI を向上させることができます。
キャンペーンの種類
キャンペーン タイプを管理することで、キャンペーンを効率的に整理します。 その方法は次のとおりです。
キャンペーンタイプの作成
新しいキャンペーン タイプを生成し、目的、ターゲット ユーザー、またはその他の関連基準に基づいてキャンペーンを分類します。
キャンペーンタイプの編集
既存のキャンペーン タイプを変更して、必要に応じて名前や説明を更新し、マーケティング戦略や目標の変更を反映します。
キャンペーンタイプの削除
時代遅れまたは冗長なキャンペーン タイプを削除して、システムを整理し、キャンペーン管理を合理化します。
キャンペーン タイプを効果的に管理することで、マーケティング活動をより効率的に分類および追跡でき、キャンペーンのパフォーマンスをより適切に整理および分析できるようになります。
顧客グループ
顧客グループは、ターゲットを絞ったマーケティング活動と、同じ考えを持つ顧客間のコラボレーションを促進します。 それらを管理する方法は次のとおりです。
顧客グループの作成
新しい顧客グループを生成して、同様のニーズや行動を持つ見込み客や顧客を集めます。
人口統計、興味、購買行動など、各グループのメンバーを統合する特性や基準を定義します。
顧客グループの編集
既存の顧客グループを変更して、必要に応じて名前、説明、または基準を更新します。
グループパラメータを調整して、対象ユーザーまたはマーケティング戦略の変更を反映します。
顧客グループの削除
廃止されたまたは冗長な顧客グループを削除して、合理化された関連性の高いリストを維持します。
混乱を避けるために、変更についてはすべてのメンバーに適切に通知するようにしてください。
顧客グループを効果的に管理することで、マーケティング活動を視聴者の特定のセグメントに合わせて調整し、各グループの価値提案を最大化し、全体的な顧客エンゲージメントと満足度を向上させることができます。
リード設定
鉛源
リードソースの作成、編集、削除、または名前変更
電子メールやフィードバックなどのさまざまなリード ソースを確立して、リードの発信元を追跡します。
リードソース名をカスタマイズして、リードを獲得するチャネルを正確に反映します。
リードステータス
リードステータスの作成、編集、削除
リードのステータスを定義して、販売パイプライン全体のリードの進行状況を追跡します。
「新規リード」、「連絡済み」、「適格」など、営業プロセスの段階に合わせてステータス名をカスタマイズします。
デフォルトステータス
デフォルトのリードステータスを定義して新しいリードに自動的に割り当て、リード管理ワークフローを合理化します。
ドラッグ アンド ドロップを使用してレコードを移動する
必要に応じてリードステータスをドラッグアンドドロップすることで、ワークフロー内でリードステータスの位置を簡単に変更できます。
ステータスの色を選択してください
各リードステータスに関連付けられた色をカスタマイズして、販売パイプラインのさまざまな段階を視覚的に区別します。
リードのソースとステータスを効果的に管理することで、リードの追跡を合理化し、販売プロセスを最適化して効率と有効性を向上させることができます。
Zoomミーティング
Zoomミーティングの認証情報を設定する
次の情報を指定して、Zoom ミーティングの認証情報を構成します。
クライアントキー: アプリケーションを認証するためにZoomによって提供される一意の識別子。
クライアント シークレット: アカウントへのアクセスを承認するために Zoom によって提供される秘密キー。
アカウント ID: Zoom アカウントの一意の識別子。
プロフィールメール: 識別目的でZoomアカウントに関連付けられたメール。
Zoomミーティングのステータス
必要に応じて Zoom ミーティング統合をアクティブまたは非アクティブにして、ミーティング モジュール内のアクセスと機能を制御します。
Zoom ミーティングの認証情報を設定すると、ミーティング モジュールとのシームレスな統合が可能になり、ユーザーがシステム内で直接 Zoom ミーティングをスケジュール、主催、管理できるようになります。
この包括的なガイドでは、Stintar ツール統合内のさまざまな設定の構成について説明します。 ユーザーは、各側面を効率的に管理およびカスタマイズして、プラットフォームを特定のビジネス ニーズに合わせて調整し、業務を効果的に合理化できます。